후세는 평범한 고등학생으로, 어릴 적부터 짝사랑해온 친구와의 감정이 얽히면서 다양한 사건을 겪는다. 꿈과 현실, 사랑과 우정을 넘나들며 자신을 발견하는 과정을 그린 애니메이션으로, 감성적인 음악과 아름다운 그림체가 돋보인다. 주인공은 그 동안 묻어두었던 자신의 진짜 감정을 마주하며 성장하게 되고, 후세의 소중한 순간들을 되새기며 진정한 사랑의 의미를 찾게 된다.