일제 강점기의 한국, 세 남자가 각자의 목적을 가지고 서로 얽히면서 벌어지는 이야기. 주인공은 뛰어난 검객이자 밀수업자로, 그의 곁에는 정의감 넘치는 경찰과 잔혹한 폭력배가 있다. 세 사람은 여성과 밀매된 금괴를 두고 치열한 경쟁을 벌이게 되며, betrayals와 unexpected alliances가 뒤얽히면서 긴장감 넘치는 상황이 전개된다. 결국, 각자의 욕망과 신념이 충돌하는 가운데, 진정한 악당이 누구인지가 드러나며 비극적인 결말로 향하게 된다.