한 마을에서 전설적인 마녀들이 카니발을 열며 그들의 비밀스러운 힘을 드러낸다. 이를 기회로 삼고 마을 사람들은 마녀들과의 리얼리티 대결을 벌이지만, 외부의 위협이 다가오면서 마녀들과의 동맹이 필요해진다. 각자의 숨겨진 과거와 갈등 속에서 마을 사람들과 마녀들이 힘을 합쳐 진정한 의미의 변화를 이끌어내는 과정을 그린다. 이들은 결국 소통과 이해를 통해 과거의 고정관념을 극복하고 새로운 미래를 만들어 나간다.