1910년대 멕시코시티, 한 남성과 그의 친구들이 감춰진 동성애 문화를 탐구하며 치열한 사회적 편견과 싸운다. 그들은 비밀스러운 댄스 파티에서 자신들의 정체성을 찾고, 혁명적인 사랑과 우정을 통해 억압에 저항하며 진정한 자유를 추구한다. 그러나 사회의 압박과 위험이 그들을 뒤쫓으며, 그들의 결단은 그들 모두의 운명을 바꿀 것이었다.
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