고대 중국을 배경으로 한 투란도트 왕국에서는 아름다운 공주가 사랑을 거부하며 왕국의 남자들에 대한 잔혹한 시험을 주고, 실패한 자들은 목숨을 잃는다. 한 날, 이국적인 용사 칼라프가 공주에게 사랑에 빠져 그녀의 마음을 얻기 위해 위험한 퍼즐에 도전한다. 퍼즐의 정체와 그에 숨겨진 비밀은 왕국의 어둠을 드러내고, 칼라프는 자신의 정체성과 진정한 사랑에 대한 선택의 기로에 서게 되며, 투란도트의 과거 또한 밝혀진다. 이들은 서로의 정체성과 감정을 마주하며, 사랑과 희망을 되찾기 위해 싸운다.