고대 중국, 한 제국의 황제 유하가 정권을 유지하기 위해 야심 있는 장군들과의 갈등에 직면한다. 권력을 쥐려는 장군들이 반란을 일으키고, 황제는 자신의 신임을 시험받게 된다. 유하와 장군들은 치열한 전투와 심리적 싸움을 벌이며, 배신과 충성을 넘나드는 드라마틱한 긴장이 계속된다. 황제는 자신의 지혜와 용기를 시험받고, 결국에는 국가의 운명을 결정짓는 전투에 나선다. 이 과정에서 진정한 지도자의 의미와 친구와 적의 경계를 넘는 인간관계를 탐구하게 된다.