한 작은 마을에서 마녀와 야수가 서로의 존재를 숨기며 살아간다. 마녀는 마을 사람들에게 소외된 존재지만, 숲 속에서 자연의 힘을 다루며 자신의 힘을 키운다. 한편, 야수는 숨겨진 과거로 인해 사람들과의 관계를 두려워하지만, 마녀의 용기와 지혜로 서로의 상처를 이해하게 된다. 함께 힘을 모아 외부의 위협에 맞서 싸우며 진정한 우정과 사랑의 의미를 찾아가는 이야기이다.