특수 요원인 잭은 그의 가족을 앗아간 테러리스트 프레드의 얼굴을 쫓으며, 그와의 대결에서 결국 그의 얼굴을 수술로 옮겨 씌운다. 하지만 잭이 프레드의 삶을 살면서 점차 그의 정체성을 잃어가고, 프레드는 잭의 얼굴로 자유를 얻어 복수를 계획한다. 두 남자의 맞대결이 이어지는 가운데, 서로의 삶을 통해 진정한 정체성과 가족의 소중함을 깨닫게 된다.
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