마이클은 전립선 질환으로 고통받고 있는 한 남자로, 우연히 우정의 도시에서 신비로운 해골 시체를 발견하게 된다. 이 시체는 잃어버린 과거와 연결되어 있으며, 이를 통해 마이클은 자신의 삶과 건강에 대한 새로운 통찰을 얻게 된다. 그는 과거의 아픔을 극복하고, 주변 사람들과의 관계를 되찾기 위해 고군분투한다. 해골 시체의 비밀을 풀어가며, 마이클은 진정한 자신을 발견하고 사랑의 의미를 알게 된다.